LivePreso Advice
Pas encore d'avisLivePreso Advice est conçu pour les cabinets de planification financière et permet de créer des Statements of Advice (SOA), des Records of Advice (ROA) et des revues clients entièrement conformes et interactifs, directement à partir des données Xplan.
Logiciels de gestion de patrimoine et d'actifs
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Présentation du produit
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Les captures d'écran et présentations du produit apparaîtront ici une fois la page revendiquée par l'éditeur.
Fonctionnalités
Générer des Statements of Advice (SOA) interactifs à partir des données Xplan
Créer des Records of Advice (ROA) conformes
Automatiser le contenu des revues clients
S'intégrer en profondeur à Xplan pour des documents pilotés par les données
Favoriser l'engagement client avec des présentations interactives
Réduire le temps administratif grâce à l'automatisation
Fournir des analyses grâce à l'analytique
Prendre en charge les comptes hors Xplan avec un accès limité
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