Shares Pro
Pas encore d'avisShares Pro est une plateforme dédiée aux gestionnaires de patrimoine, avec des outils sophistiqués pour la gestion de patrimoine et l'engagement des clients.
Logiciels de gestion de patrimoine et d'actifs
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Présentation du produit
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Les captures d'écran et présentations du produit apparaîtront ici une fois la page revendiquée par l'éditeur.
Fonctionnalités
Gérer les investissements des clients directement sur la plateforme
Utiliser des outils CRM pour renforcer les relations clients
Donner aux clients un accès instantané à leur portefeuille
Recueillir les validations nécessaires pour les ouvertures de compte et les transactions
Stocker les documents critiques tout en conservant une piste d'audit claire
Respecter les exigences réglementaires grâce à des évaluations du risque client
Accéder à des milliers d'instruments financiers pour des portefeuilles diversifiés
Personnaliser les plateformes avec des solutions en marque blanche et des API
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