SmartAsset est une entreprise de technologie financière qui propose des outils gratuits et interactifs pour aider les particuliers à prendre des décisions financières éclairées. La plateforme couvre des domaines comme l'achat immobilier, le refinancement, la retraite, l'assurance vie, les impôts, l'investissement et les prêts personnels.

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À propos de SmartAsset

SmartAsset propose une suite d'outils et de calculateurs en ligne conçus pour aider les utilisateurs à faire des choix financiers plus judicieux. La plateforme fournit des ressources pour les calculs de prêts immobiliers, la planification fiscale, les stratégies de retraite et les conseils en investissement. SmartAsset met également les utilisateurs en relation avec des conseillers financiers et propose des analyses sur la planification et la gestion financières.

Référencé dansLogiciels de services financierscommeLogiciels de gestion de patrimoine et d'actifs

Comment les équipes utilisent SmartAsset

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Médias

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Fonctionnalités

Mettre en relation les conseillers financiers avec des investisseurs à forte intention
Automatiser les campagnes de nurturing pour les recommandations de consommateurs
S'intégrer aux CRM et aux outils de planification les plus courants
Fournir une liste d'appels priorisée pour la prospection quotidienne
Connecter instantanément les appels avec les nouvelles recommandations de consommateurs
Organiser toutes les interactions avec les investisseurs dans une boîte de réception centrale
Offrir un accompagnement stratégique via un account manager dédié
Calculer le ROI potentiel avec un calculateur intégré à la plateforme
À propos
SiègeNew York, USA
Salariés100 – 300
smartasset.com