Planhat
Customer success platform that brings customer data, health scores and playbooks together for post-sales teams.
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Claim this pageAbout Planhat
Planhat is a customer platform built around the work of teams that manage existing customers. It pulls together data from the CRM, product usage, support tickets, billing and conversations into one record per customer, then lets teams compute health scores, track customer objectives, plan renewals and spot expansion opportunities. Playbooks and automations trigger tasks and messages when something changes, and shared portals let customers follow plans with their account manager. Besides its customer success product, Planhat offers sales CRM and professional services modules on the same data model. It is used by customer success, account management and services teams, mostly in B2B software companies.
How teams use Planhat
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Founder / CEO·Administrator·Didomi·France
Nous utilisons Planhat depuis plusieurs années pour piloter notre activité Customer Success chez Didomi. C'est un outil important pour nous, notamment pour suivre les health scores de nos clients. Il est connecté à Salesforce et à HubSpot, ce qui permet de l'intégrer à notre environnement commercial et marketing. À l'époque, nous avions choisi Planhat parce que c'était une solution spécialisée, avec des fonctionnalités adaptées aux besoins du Customer Success. Aujourd'hui, je m'intéresse particulièrement aux nouvelles fonctionnalités d'IA qu'ils ont ajoutées. Elles permettent notamment d'exploiter les interactions, les commentaires et les appels clients. Je cherche encore à déterminer leur niveau de fiabilité et leur intérêt opérationnel. Comme pour d'autres outils historiques de notre stack, nous sommes conscients que le marché a beaucoup évolué. HubSpot a notamment développé ses fonctionnalités Customer Success. Mais une migration représenterait un investissement important en matière de changement et de formation des équipes. Nous conservons donc Planhat, qui reste un outil important dans notre organisation.
Administrator·France
Chez LumApps, Planhat est notre outil de Customer Success. Il est maintenant déployé auprès de l'ensemble des équipes CS des trois entreprises que composent LumApps. Les Customer Success Managers utilisent Planhat sans nécessairement disposer d'une licence Salesforce, tandis que les Account Managers utilisent les deux outils. Planhat centralise beaucoup d'informations liées à la relation client, ce qui le rend également important pour les AM. Les retours internes sont positifs. Les équipes apprécient Planhat et son intégration avec Salesforce fonctionne bien. Je pense aussi que son expérience utilisateur est plus adaptée que celle de notre instance Salesforce, qui peut paraître parfois assez lourde aux équipes commerciales. Nous utilisons notamment Planhat pour les health scores, qui ne sont pas disponibles dans notre Salesforce.
