4.0/5, 2026-11-05
Very useful CRM for the CS Team, centralizing all client information. Classic CRMs are mostly made for Sales teams / pre-sales phase. PlanHat is tailored to post sales teams and focuses on real Client management
Plateforme de Customer Success qui rassemble les données clients, les health scores et les playbooks pour les équipes post-vente.
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Revendiquer cette pageÀ propos de Planhat
Planhat est une plateforme client construite autour du travail des équipes qui gèrent les clients existants. Elle réunit les données du CRM, de l'usage produit, des tickets de support, de la facturation et des conversations dans une fiche unique par client, puis permet aux équipes de calculer des health scores, de suivre les objectifs clients, de planifier les renouvellements et de repérer les opportunités d'expansion. Des playbooks et des automatisations déclenchent des tâches et des messages quand quelque chose change, et des portails partagés permettent aux clients de suivre les plans avec leur account manager. Outre son produit de Customer Success, Planhat propose des modules de CRM commercial et de services professionnels sur le même modèle de données. Il est utilisé par les équipes de Customer Success, de gestion de comptes et de services, surtout dans des entreprises de logiciels B2B.
Comment les équipes utilisent Planhat
1 article Soft Atlas · 1 vidéo de l'éditeur
Avis
4Avis Classique
Raphael B.
Fondateur / CEO·Administrateur·Didomi·100 à 300 employés·France
4.5
octobre 2026Un outil Customer Success spécialisé dont nous explorons les nouvelles fonctionnalités IA
Nous utilisons Planhat depuis plusieurs années pour piloter notre activité Customer Success chez Didomi.
C'est un outil important pour nous, notamment pour suivre les health scores de nos clients. Il est connecté à 
Salesforce et à 
HubSpot, ce qui permet de l'intégrer à notre environnement commercial et marketing.
À l'époque, nous avions choisi Planhat parce que c'était une solution spécialisée, avec des fonctionnalités adaptées aux besoins du Customer Success.
Aujourd'hui, je m'intéresse particulièrement aux nouvelles fonctionnalités d'IA qu'ils ont ajoutées. Elles permettent notamment d'exploiter les interactions, les commentaires et les appels clients. Je cherche encore à déterminer leur niveau de fiabilité et leur intérêt opérationnel.
Comme pour d'autres outils historiques de notre stack, nous sommes conscients que le marché a beaucoup évolué. HubSpot a notamment développé ses fonctionnalités Customer Success.
Mais une migration représenterait un investissement important en matière de changement et de formation des équipes. Nous conservons donc Planhat, qui reste un outil important dans notre organisation.
Avis Rapide
Employé chez LumApps
Administrateur·300 à 1 000 employés·France
4
octobre 2026Chez LumApps, Planhat est notre outil de Customer Success. Il est maintenant déployé auprès de l'ensemble des équipes CS des trois entreprises que composent LumApps.
Les Customer Success Managers utilisent Planhat sans nécessairement disposer d'une licence Salesforce, tandis que les Account Managers utilisent les deux outils. Planhat centralise beaucoup d'informations liées à la relation client, ce qui le rend également important pour les AM.
Les retours internes sont positifs. Les équipes apprécient Planhat et son intégration avec Salesforce fonctionne bien. Je pense aussi que son expérience utilisateur est plus adaptée que celle de notre instance Salesforce, qui peut paraître parfois assez lourde aux équipes commerciales.
Nous utilisons notamment Planhat pour les health scores, qui ne sont pas disponibles dans notre Salesforce.
Avis Rapide
Auteur anonyme
Logiciel300 à 1 000 employés
Administrateur·France
2.5
novembre 2026Nous avons essayé de déployer Planhat en 2022 pour améliorer le pilotage de nos Customer Success, notamment en centralisant les données clients et en facilitant leur exploitation. Le projet s'est mal passé. Nous avons rencontré des difficultés liées à la préparation au changement, mais aussi à la technologie de l'outil, qui ne nous rassurait pas vraiment à l'époque. Nous avons tenté le déploiement à deux reprises, sur une période de six mois à un an. L'adoption par les équipes est restée faible et le projet mobilisait énormément de temps côté Ops. Nous avons finalement abandonné. Avec le recul, je pense que ce n'était pas le bon moment pour notre organisation.
